艾瑞：2019：車企擴大車聯網布局的絕佳時機
對于出行領域和行業而言，發展車聯網的意義重大：一方面，各行業主體將迎來多方面的技術變革；另一方面，汽車市場將基于車聯網服務形成全新的利潤池。艾瑞汽車研究中心將從車聯網的發展現狀出發，提出對車聯網布局的一些思考。
車聯網引領了早期的汽車行業變革
在過去的幾年里，聯網汽車（Connected Vehicle）、自動駕駛（Autonomous Driving）、共享出行（Shared Mobility）和電動汽車（Electric Vehicle）四項技術領域或出行方式的重大變革（以下簡寫為“CASE”）已成為汽車行業的主要發展趨勢。
在CASE趨勢到來的早期階段，聯網汽車或網聯化（Connectivity）無疑是自動駕駛和共享出行發展的先決條件：其一，行車途中產生的數據直接支持了自動駕駛技術的持續研發，而大量數據的收集和傳輸需要車聯網平臺的建設和傳輸速率的提高；其二，駕駛員和乘客對車載硬件和軟件的使用所產生的數據是各類有關人工智能進行機器學習的數據集源頭之一，車聯網可成為直接的數據傳輸路徑選擇；其三，共享出行需要實時的數據傳輸以建立道路信息和車輛運載信息的互通，車聯網依舊是最優的信息平臺。此外，電動汽車電控系統與車載計算機的高度兼容還促進了電動化與網聯化的協同發展，未來的自動駕駛和各類車載應用的同步更新也將通過車聯網由云端實現。
車聯網引領了早期的汽車行業變革
在過去的幾年里，聯網汽車（Connected Vehicle）、自動駕駛（Autonomous Driving）、共享出行（Shared Mobility）和電動汽車（Electric Vehicle）四項技術領域或出行方式的重大變革（以下簡寫為“CASE”）已成為汽車行業的主要發展趨勢。
在CASE趨勢到來的早期階段，聯網汽車或網聯化（Connectivity）無疑是自動駕駛和共享出行發展的先決條件：其一，行車途中產生的數據直接支持了自動駕駛技術的持續研發，而大量數據的收集和傳輸需要車聯網平臺的建設和傳輸速率的提高；其二，駕駛員和乘客對車載硬件和軟件的使用所產生的數據是各類有關人工智能進行機器學習的數據集源頭之一，車聯網可成為直接的數據傳輸路徑選擇；其三，共享出行需要實時的數據傳輸以建立道路信息和車輛運載信息的互通，車聯網依舊是最優的信息平臺。此外，電動汽車電控系統與車載計算機的高度兼容還促進了電動化與網聯化的協同發展，未來的自動駕駛和各類車載應用的同步更新也將通過車聯網由云端實現。
網聯化與汽車行業主要發展趨勢的關系
艾瑞汽車研究中心認為，車聯網的重要意義不僅限于其在CASE趨勢中的作用。從各行業數字化滲透的進程看，全面的車聯網覆蓋是汽車行業由分散型的數字化營銷到規模型的數字化全面商業應用過渡的標志。再從交通與出行的遠景看，車聯網是智能交通發展的實現平臺。
我們聚焦到車聯網本身就會發現，實際上它是傳感器及各類電子元件、車載計算機或智能硬件設備、操作系統或軟件與通信傳輸技術四者的結合。因此，車聯網的發展注定由汽車制造商、配件或硬件制造商、信息技術與軟件廠商和通信服務商四類企業共同引領。這也是車聯網能獲得多方關注，實現快速發展，進而引領汽車行業早期變革的主要原因之一。
我們聚焦到車聯網本身就會發現，實際上它是傳感器及各類電子元件、車載計算機或智能硬件設備、操作系統或軟件與通信傳輸技術四者的結合。因此，車聯網的發展注定由汽車制造商、配件或硬件制造商、信息技術與軟件廠商和通信服務商四類企業共同引領。這也是車聯網能獲得多方關注，實現快速發展，進而引領汽車行業早期變革的主要原因之一。
車(che)聯網的體系構成
車聯網的分類與內容
根據車聯網硬件與解決方案安裝環節與消費者購車行為的先后關系，車聯網可分為前裝類別與后裝類別。前裝車聯網的核心構成是車載計算機（即車機），車機為車載系統的硬件載體。通過在車機上安裝車載系統（如Auto Android），汽車即可植入各類車載軟件應用的安裝與使用環境，并實現與個人移動設備和通訊網絡的互聯。后裝車聯網的構成相對多樣，包括個人移動設備、車載智能硬件或搭配點煙器取電的智能硬件產品組合以及高級車載智能終端。各類設備亦可安裝相應的車載系統并接入移動網絡。
; 艾瑞汽車研究中心參考SAE對自動駕駛技術的等級劃分標準，將車聯網的發展階段根據服務內容豐富程度與有關技術的發展情況劃分為五個層級。各層級的內容豐富程度和技術水平由低到高逐漸增加，當達到L5級別時，車聯網將完全融入智能交通。
車(che)聯網的(de)級別劃(hua)分(fen)
駕(jia)駛員和乘(cheng)客(ke)能(neng)夠借助車聯(lian)(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)設備(bei)享受包括(kuo)GPS導(dao)航與追蹤、車輛遠程(cheng)診斷、駕(jia)乘(cheng)輔助、信息(xi)資訊、辦(ban)公支持和影(ying)音娛(yu)樂在(zai)(zai)內(nei)(nei)的(de)(de)(de)多(duo)(duo)種基(ji)礎(chu)(chu)服(fu)務(wu)(wu)，這(zhe)些基(ji)礎(chu)(chu)服(fu)務(wu)(wu)還(huan)可(ke)(ke)以(yi)延伸出更(geng)多(duo)(duo)的(de)(de)(de)服(fu)務(wu)(wu)類別。在(zai)(zai)車聯(lian)(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)發(fa)展初(chu)期，受成(cheng)本(ben)影(ying)響，完整可(ke)(ke)靠的(de)(de)(de)前裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)車聯(lian)(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)多(duo)(duo)搭載(zai)于中高檔與高檔汽車上。前裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)車聯(lian)(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)雖然在(zai)(zai)不(bu)斷下探，中檔甚(shen)至(zhi)(zhi)中低(di)檔汽車也紛紛開始安裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)，但普及程(cheng)度依然不(bu)高，硬件質量與配(pei)置(zhi)上存在(zai)(zai)不(bu)足，各(ge)項功能(neng)實現(xian)程(cheng)度與服(fu)務(wu)(wu)內(nei)(nei)容上也有所欠缺。此(ci)外，汽車的(de)(de)(de)耐用性與其巨大保有量使得(de)許多(duo)(duo)本(ben)身未搭載(zai)前裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)車聯(lian)(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)的(de)(de)(de)車型不(bu)會在(zai)(zai)短(duan)時(shi)間內(nei)(nei)被淘汰(tai)，現(xian)階段的(de)(de)(de)多(duo)(duo)數車聯(lian)(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)解決方(fang)案也只是“錦上添(tian)花”，而(er)非汽車使用的(de)(de)(de)必備(bei)配(pei)置(zhi)。另一(yi)方(fang)面，后(hou)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)車聯(lian)(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)給(gei)予了駕(jia)乘(cheng)人員更(geng)多(duo)(duo)的(de)(de)(de)自(zi)主選擇權，單(dan)品(pin)也價格具(ju)備(bei)一(yi)定(ding)優(you)勢，并(bing)且不(bu)存在(zai)(zai)研發(fa)與安裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)成(cheng)本(ben)的(de)(de)(de)大量直(zhi)接轉嫁。因(yin)此(ci)，上述因(yin)素將使得(de)后(hou)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)車聯(lian)(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)在(zai)(zai)目前乃至(zhi)(zhi)之(zhi)后(hou)的(de)(de)(de)一(yi)段時(shi)間內(nei)(nei)占據更(geng)大的(de)(de)(de)市場份額。從長(chang)遠看，這(zhe)對車聯(lian)(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)規模的(de)(de)(de)擴大大有裨(bi)益；但從內(nei)(nei)部競爭看來，車企正面臨著用戶的(de)(de)(de)流失和車聯(lian)(lian)(lian)(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)(wang)領域(yu)話語權的(de)(de)(de)弱化。
車聯網的基礎服務內容
車聯網企業的核心競爭點與戰略部署
車聯網的核心競爭點在于車輛和駕乘行為的數據獲取。由于市場參與者的業務類別各異，它們的關注點也就有所區別。對于發展前裝車聯網的汽車制造商、部分信息技術與軟件廠商、部分配件或硬件廠商和通信服務商而言，車機與有關電子配件的升級、操作系統的研發和搭載方案以及通信網絡的接入是它們的主要關注點。對于發展后裝車聯網的部分信息技術與軟件廠商和部分配件或硬件廠商而言，除產品研發或服務的升級外，對車輛OBD（On-Board Diagnostics，即車輛診斷系統）接口的搶占是它們的核心關注點。由于目前市場上和道路上的絕大多數車型僅有1個OBD接口，且車輛本身各類數據的讀取和收集需要連接OBD接口所指向的CAN（ControllerArea Network，即車輛控制器局域網）總線來完成，OBD接口的唯一性就顯得十分重要。盡可能搶占更多的OBD接口，意味著獲取更多的用戶。這也是上述企業提供各種延伸服務與付費服務的基礎。
各類別車聯(lian)網的(de)核心關注點
對(dui)于研(yan)發(fa)(fa)依托車(che)(che)(che)聯(lian)(lian)網(wang)的(de)各類(lei)(lei)車(che)(che)(che)載(zai)(zai)應(ying)用(yong)(yong)軟(ruan)件的(de)部(bu)分(fen)汽車(che)(che)(che)制(zhi)造(zao)(zao)商(shang)、部(bu)分(fen)信息(xi)技(ji)術(shu)與(yu)軟(ruan)件廠商(shang)而(er)言，其核心關注點在于車(che)(che)(che)載(zai)(zai)系(xi)統(tong)的(de)開發(fa)(fa)、升(sheng)級與(yu)推(tui)廣上。隨著有關人工(gong)智(zhi)(zhi)能技(ji)術(shu)的(de)發(fa)(fa)展(zhan)和(he)(he)應(ying)用(yong)(yong)范圍(wei)擴大，對(dui)用(yong)(yong)戶需求的(de)深(shen)(shen)層(ceng)次挖(wa)掘將依賴更為可靠(kao)、穩定和(he)(he)具(ju)備開源(yuan)條件的(de)車(che)(che)(che)載(zai)(zai)系(xi)統(tong)。各類(lei)(lei)車(che)(che)(che)聯(lian)(lian)網(wang)企業(ye)已根據自(zi)身的(de)實際關注點做出(chu)了各自(zi)在車(che)(che)(che)聯(lian)(lian)網(wang)領域(yu)的(de)戰(zhan)略部(bu)署。汽車(che)(che)(che)制(zhi)造(zao)(zao)商(shang)通(tong)過(guo)打(da)造(zao)(zao)名“智(zhi)(zhi)能汽車(che)(che)(che)”或(huo)“汽車(che)(che)(che)”的(de)概念，推(tui)出(chu)搭載(zai)(zai)前(qian)裝車(che)(che)(che)聯(lian)(lian)網(wang)的(de)新車(che)(che)(che)型(xing)或(huo)改(gai)款(kuan)車(che)(che)(che)型(xing)，部(bu)分(fen)企業(ye)已開始(shi)使用(yong)(yong)自(zi)主研(yan)發(fa)(fa)的(de)車(che)(che)(che)聯(lian)(lian)網(wang)系(xi)統(tong)并引(yin)入(ru)人工(gong)智(zhi)(zhi)能技(ji)術(shu)；配件或(huo)硬件制(zhi)造(zao)(zao)商(shang)開始(shi)打(da)造(zao)(zao)各類(lei)(lei)單品，產品組合涵蓋點煙器取(qu)電轉接口、智(zhi)(zhi)能硬件設(she)備和(he)(he)車(che)(che)(che)載(zai)(zai)智(zhi)(zhi)能終端；部(bu)分(fen)信息(xi)技(ji)術(shu)與(yu)軟(ruan)件廠商(shang)加緊(jin)研(yan)發(fa)(fa)或(huo)升(sheng)級其車(che)(che)(che)載(zai)(zai)系(xi)統(tong)和(he)(he)車(che)(che)(che)載(zai)(zai)應(ying)用(yong)(yong)軟(ruan)件，亦積(ji)極(ji)引(yin)入(ru)人工(gong)智(zhi)(zhi)能技(ji)術(shu)；通(tong)信服務(wu)商(shang)則在積(ji)極(ji)促進通(tong)信技(ji)術(shu)與(yu)車(che)(che)(che)聯(lian)(lian)網(wang)的(de)深(shen)(shen)度結合。
艾瑞認為，未(wei)來(lai)2年內中(zhong)國(guo)車聯(lian)網(wang)(wang)的(de)(de)(de)(de)市場規模將保持高速穩定增長，車聯(lian)網(wang)(wang)企(qi)業(ye)擴大(da)戰略(lve)部署的(de)(de)(de)(de)舉(ju)措收(shou)效預期看好(hao)。但值得注意的(de)(de)(de)(de)是，由于各(ge)類企(qi)業(ye)在(zai)車聯(lian)網(wang)(wang)業(ye)務上密不可分的(de)(de)(de)(de)關系，孤島式的(de)(de)(de)(de)發展顯然無法應對車聯(lian)網(wang)(wang)或網(wang)(wang)聯(lian)化帶來(lai)的(de)(de)(de)(de)變革。
艾瑞認為，未(wei)來(lai)2年內中(zhong)國(guo)車聯(lian)網(wang)(wang)的(de)(de)(de)(de)市場規模將保持高速穩定增長，車聯(lian)網(wang)(wang)企(qi)業(ye)擴大(da)戰略(lve)部署的(de)(de)(de)(de)舉(ju)措收(shou)效預期看好(hao)。但值得注意的(de)(de)(de)(de)是，由于各(ge)類企(qi)業(ye)在(zai)車聯(lian)網(wang)(wang)業(ye)務上密不可分的(de)(de)(de)(de)關系，孤島式的(de)(de)(de)(de)發展顯然無法應對車聯(lian)網(wang)(wang)或網(wang)(wang)聯(lian)化帶來(lai)的(de)(de)(de)(de)變革。
2019年車企需考慮的網聯化發展變化
“寒冬”是2018年中國車市的準確總結。這一“寒冬”還將大概率停留一段時間，包括艾瑞在內的多家專業研究機構與車企均對2019年的中國汽車市場持謹慎態度。雖然長遠視角下車聯網的前景依然明朗，但世界最大的汽車增長極面臨的產銷量短期下滑和劇烈的內部市場競爭會對車聯網，特別是前裝車聯網在2019年的發展速度造成一定影響。
以下四項車聯網自身及整體汽車行業變化的運行軌跡將在2019年交匯，其中挑戰與機會并存，車企須加以重視：
1、2020年是高階自動駕駛技術密集商業化實現的開始，包括WAYMO、特斯拉與英偉達等企業在內的近10家自動駕駛技術研發單位均計劃在2020年推出無人駕駛汽車。從自動駕駛與車聯網的密切聯系出發，車企在2020年之前的車聯網計劃實施既是技術上的探索與實驗機會，也是品牌建設與營銷傳播上的提升機會。
2、車企將考慮加大對后裝車聯網的滲透。必須明確，后裝車聯網在現階段具有更好的滲透效果，但長期以來，后裝車聯網一直由配件或硬件供應商和信息技術與軟件廠商控制。目前軟件和應用是車企介入后裝車聯網市場的主要實現方式，想要直接進入后裝車聯網市場存在一定難度，但合作的方式或許會提供一種新的思路。例如，車企主動尋求與聚焦在后裝車聯網的市場參與者合作，基于已售出的，有一定保有量且具備車聯網解決方案打造條件的車型，推出更為適配的硬件單品、應用軟件和相關服務。
3、5G的商業化應用即將到來，這直接向車聯網通信模塊及相關服務內容提出了更高要求。同時，更快速高效的數據傳輸速率意味著數據的傳播會出現巨大增量，這也意味著車輛上需要更多的電子元件與傳感器對駕乘人員行為數據和行車數據的記錄和收集。其他硬件的升級也會隨之提上日程，2019年將是一個開端。不容忽視的是，當前車聯網存在著諸多涉及用戶數據安全的隱患，在之后的發展中，如何保護更大規模的用戶數據值得車企與其他市場主體深入思考。
4、更多的聯網汽車將在2019年問世，各車企開始廣泛地裝配車聯網。盡管現階段的車聯網多數為“錦上添花”式的存在，但過去的幾年里，在傳播方面凸顯車聯網、網聯化、智能化特點的車型市場表現著實不俗。以中國市場上的部分自主車型為例，2016年推出的榮威RX5車型即采用了旗下的車聯網平臺，并以此為核心打造傳播創意，該車型已連續兩年在自主SUV類別中位列銷量前5名；2018年，東風風神AX7在換代時引入百度車聯網服務，定位為“AI生態SUV”，上市后首月即實現超過80%的銷量同比增長。
“寒冬”是2018年中國車市的準確總結。這一“寒冬”還將大概率停留一段時間，包括艾瑞在內的多家專業研究機構與車企均對2019年的中國汽車市場持謹慎態度。雖然長遠視角下車聯網的前景依然明朗，但世界最大的汽車增長極面臨的產銷量短期下滑和劇烈的內部市場競爭會對車聯網，特別是前裝車聯網在2019年的發展速度造成一定影響。
以下四項車聯網自身及整體汽車行業變化的運行軌跡將在2019年交匯，其中挑戰與機會并存，車企須加以重視：
1、2020年是高階自動駕駛技術密集商業化實現的開始，包括WAYMO、特斯拉與英偉達等企業在內的近10家自動駕駛技術研發單位均計劃在2020年推出無人駕駛汽車。從自動駕駛與車聯網的密切聯系出發，車企在2020年之前的車聯網計劃實施既是技術上的探索與實驗機會，也是品牌建設與營銷傳播上的提升機會。
2、車企將考慮加大對后裝車聯網的滲透。必須明確，后裝車聯網在現階段具有更好的滲透效果，但長期以來，后裝車聯網一直由配件或硬件供應商和信息技術與軟件廠商控制。目前軟件和應用是車企介入后裝車聯網市場的主要實現方式，想要直接進入后裝車聯網市場存在一定難度，但合作的方式或許會提供一種新的思路。例如，車企主動尋求與聚焦在后裝車聯網的市場參與者合作，基于已售出的，有一定保有量且具備車聯網解決方案打造條件的車型，推出更為適配的硬件單品、應用軟件和相關服務。
3、5G的商業化應用即將到來，這直接向車聯網通信模塊及相關服務內容提出了更高要求。同時，更快速高效的數據傳輸速率意味著數據的傳播會出現巨大增量，這也意味著車輛上需要更多的電子元件與傳感器對駕乘人員行為數據和行車數據的記錄和收集。其他硬件的升級也會隨之提上日程，2019年將是一個開端。不容忽視的是，當前車聯網存在著諸多涉及用戶數據安全的隱患，在之后的發展中，如何保護更大規模的用戶數據值得車企與其他市場主體深入思考。
4、更多的聯網汽車將在2019年問世，各車企開始廣泛地裝配車聯網。盡管現階段的車聯網多數為“錦上添花”式的存在，但過去的幾年里，在傳播方面凸顯車聯網、網聯化、智能化特點的車型市場表現著實不俗。以中國市場上的部分自主車型為例，2016年推出的榮威RX5車型即采用了旗下的車聯網平臺，并以此為核心打造傳播創意，該車型已連續兩年在自主SUV類別中位列銷量前5名；2018年，東風風神AX7在換代時引入百度車聯網服務，定位為“AI生態SUV”，上市后首月即實現超過80%的銷量同比增長。
與2019年車聯網發展變化密切關聯的部分市場參與者
結語
通過分析車聯網在汽車行業變革中地位，解讀車聯網的分類與內容，羅列當前網聯化的核心競爭點和闡述網聯化中的發展變化，艾瑞汽車研究中心在此提出獨立觀點：2019年將是車企擴大車聯網布局的絕佳時機。
不要低估任何變革的速度。車聯網作為汽車行業變革中“門檻最低”的核心趨勢之一，不應成為任何車企的木桶效應短板。在2019年，遲疑不決或尚未擴大布局的車企需要制定合適的車聯網發展計劃并加速實施，而不是放任用戶流失，選擇性地忽視這一廣闊市場，從而導致未來的競爭力的提前喪失。